Digitalização e Automação de Ofertas de Serviços Financeiros

O Grupo Primonial seleciona, reúne e propõe soluções financeiras completas dedicadas a gestores de ativos profissionais, mas também a clientes diretos, o que significa que a Primonial tem sido há muito tempo uma empresa B2B2C. Eles atendem a 120.000 clientes (privados, corporativos e institucionais) e dependiam amplamente de um fluxo de trabalho baseado em papel para adquirir novos clientes. A transformação digital foi um passo crucial para economizar tempo. 

Além de digitalizar e racionalizar os processos, a Primonial também estava interessada em uma nova forma de incorporar novos clientes, para dar aos clientes mais acesso e transparência em sua própria gestão de ativos, bem como uma nova maneira de se comunicar com seus parceiros B2B.

Ao transformar o processo em papel da Primonial em digital, passamos de um processo que costumava levar mais de dois meses para ser concluído e reduzimos o prazo para algumas semanas. E com a adição do Link, assim como o espaço do cliente no site, adicionamos mais funcionalidade B2C a uma empresa que antes era exclusivamente B2B2C. Essa mudança permitiu à Primonial expandir seus negócios e permanecer na vanguarda do mercado de gestão de ativos em muitos países europeus.