Digitalização e Automação de Ofertas de Serviços Financeiros
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Serviços financeiros
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Digital
Primonial
O Grupo Primonial seleciona, reúne e propõe soluções financeiras completas dedicadas a gestores de ativos profissionais, mas também a clientes diretos, o que significa que a Primonial tem sido há muito tempo uma empresa B2B2C. Eles atendem a 120.000 clientes (privados, corporativos e institucionais) e dependiam amplamente de um fluxo de trabalho baseado em papel para adquirir novos clientes. A transformação digital foi um passo crucial para economizar tempo.
Além de digitalizar e racionalizar os processos, a Primonial também estava interessada em uma nova forma de incorporar novos clientes, para dar aos clientes mais acesso e transparência em sua própria gestão de ativos, bem como uma nova maneira de se comunicar com seus parceiros B2B.
Hub Primonial
O Hub byPrimonial é um aplicativo de back-office usado principalmente por consultores para incorporar novos clientes e gerenciar seusprojetos de investimento. É a principal ferramenta criada para apoiar a transformação digital da Primonial. Através do Hub, os consultores da Primonialtêmacesso a todo o histórico de investimentos de seus clientes e àsinformaçõespessoais usadas para criar planos de investimento, comprar seguros de vida e tomar decisões sólidas de gestão de ativos. O Hub também serve como umaferramenta de comunicaçãocomparceiroscomerciais, já que seguradoras e outros consultores que trabalhamcom a Primonialtambémtêmacessoàsinformaçõesnecessárias do cliente dentro do perfil do cliente.
Link Primonial
O Link byPrimonial é um robo-advisor que facilita o processo de investimento ou compra, tornando essas tarefas mais simples para os clientes. O Link é o produto que a Primonial está impulsionando para levá-los maisaoespaço B2C. Além de auxiliar os clientes no processo de compra, o Link tambémoferecearbitragem e pagamento 100% autônomos, sem a necessidade de um consultor ou administrador de ativos.
Resultados
Primonial
Ao transformar o processo em papel da Primonial em digital, passamos de umprocesso que costumava levar mais de dois meses para ser concluído e reduzimos o prazo para algumas semanas. E com a adição do Link, assim como o espaço do cliente no site, adicionamos maisfuncionalidade B2C a uma empresa que antes era exclusivamente B2B2C. Essamudançapermitiu à Primonial expandir seusnegócios e permanecer na vanguarda do mercado de gestão de ativos em muitos países europeus.
