Le Groupe Primonial sélectionne, rassemble et propose des solutions financières complètes dédiées aux gestionnaires d'actifs professionnels mais aussi aux clients particuliers, ce qui en fait une entreprise B2B2C. Ils servent 120 000 clients (particuliers, entreprises et institutions) et s'appuyaient fortement sur des outils papier pour acquérir de nouveaux clients. La transformation numérique devenait nécessaire pour gagner du temps.
Outre la digitalisation et la rationalisation des processus, Primonial voulait également trouver une nouvelle façon d'intégrer de nouveaux clients, de donner aux clients un meilleur accès et une plus grande transparence à leur propre gestion des actifs, ainsi que par une nouvelle façon de communiquer avec leurs partenaires B2B.
