Valtech sécurise un investissement de BC PARTNERS pour soutenir sa croissance et son expansion
2021-07-13
Valtech, l'agence digitale axée sur la transformation des entreprises, sécurise un investissement de BC PARTNERS pour soutenir sa croissance et son expansion
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- Valtech, l'agence digitale axée sur la transformation des entreprises, reçoit un financement important de BC Partners, qui valorise l'entreprise à 1,4 milliard de dollars.
- Ce nouvel investissement permettra à Valtech d'accélérer ses ambitions de croissance mondiale et de continuer à soutenir la transformation des activités de ses clients.
- L’ancien actionnaire de référence, Verlinvest, et la nouvelle direction de Valtech, Olivier Padiou, CEO, et Tomas Nores, COO, réinvestiront dans la société.
New York, 13 JUILLET 2021: Valtech, une agence digitale leader mondial axée sur transformation des entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour recevoir un nouvel investissement par des fonds conseillés par BC Partners ("BC Partners"). L’ancien actionnaire de référence, Verlinvest, et la nouvelle direction de Valtech, réinvestiront également dans la société. La transaction valorise Valtech à 1,4 milliard de dollars et est soumise à l'obtention des approbations réglementaires habituelles.
Valtech conçoit, construit et opère des solutions digitales disruptives pour les plus grandes marques du monde. Consciente que les industries et les secteurs du monde entier sont confrontés à d'importants changements économiques, Valtech aide ses clients à innover à un rythme soutenu pour faire face à cette situation, répondre aux besoins changeants des clients et, en fin de compte, positionner leurs entreprises pour obtenir un avantage concurrentiel durable. Valtech aide également ses clients à créer de nouvelles expériences pour les consommateurs, à développer des services connectés de nouvelle génération pour mieux créer de l’engagement client, à mettre en place des solutions de "commerce omni channel" ainsi que des stratégie marketing et services associés tirant partie des data collectées afin de mieux comprendre les besoins des clients. Valtech est le partenaire privilégié en matière de transformation digitale stratégique de nombreuses marques parmi les plus connues au monde, notamment ADM, Audi, Bayer, Goodyear, Dolby, Estée Lauder, Linde, L'Oréal, LVMH, MARS, Novo Nordisk, PepsiCo, P&G, Samsung, Sanofi, SC Johnson, Toyota, Universal Studios et Volkswagen.
Valtech emploie plus de 4,000 innovateurs, concepteurs, spécialistes du marketing, créatifs et ingénieurs sur les cinq continents, avec plus de 50 bureaux dans 18 pays. Valtech connaît une croissance rapide, affichera une augmentation de 30% de son chiffre d'affaires en 2021 et a maintenu une forte croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 17% au cours des dix dernières années.
Ce nouveau partenariat diversifiera et renforcera l'actionnariat de Valtech et permettra à l'entreprise de tirer parti de l'importante opportunité du marché des services digitaux et de la transformation des entreprises. L'investissement stratégique de BC Partners contribuera à la poursuite de l'expansion mondiale et à l'augmentation des investissements dans les nouvelles technologies, à mesure que Valtech élargira son offre client et pénétrera de nouveaux marchés de manière organique et par le biais de fusions et acquisitions ciblées.
"Nous avons constaté une augmentation significative de la demande pour nos services de transformation d'entreprise au cours des dernières années. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de solutions digitales pour s'adapter à l'évolution des technologies, des tendances de consommation et des attentes qui révolutionnent rapidement leurs activités et leurs marchés. Nous avons trouvé en BC Partners le partenaire idéal pour soutenir nos ambitieux plans de croissance. Son investissement stratégique accélérera notre capacité à devenir le partenaire de confiance des entreprises et des marques qui intègrent le digital dans tous les aspects de leur stratégie de mise sur le marché et d'expérience client. Le soutien de BC Partners et son engagement à élargir à la fois nos capacités et notre couverture géographique permettront à nos clients existants et futurs de bénéficier de services plus innovants et transformationnels, et créeront aussi de nouvelles opportunités passionnantes pour nos collaborateurs en travaillant sur des projets de pointe pour les plus grandes marques", a déclaré Olivier Padiou, Directeur Général de Valtech.
"Notre investissement dans Valtech est une opportunité de partenariat avec un véritable leader opérant au sein d'un marché à forte croissance, celui de la transformation digitale à l’échelle mondiale", a déclaré Raymond Svider, président de BC Partners. "C'est un secteur dans lequel nous voyons un énorme potentiel et Valtech est l'une des rares entreprises d'envergure, qui s'est forgée une réputation en fournissant des services innovants de haute qualité à une base importante de très grandes entreprises et depuis de nombreuses années. Nous sommes ravis à l'idée de soutenir Valtech dans la poursuite de sa forte croissance tout en élargissant ses capacités et sa portée mondiale."
Clément Pointillart, Directeur général de Verlinvest de rajouter:
“L'incroyable croissance de Valtech depuis notre investissement initial a été une source d'inspiration. Valtech a vu sa taille multipliée par cinq au cours de cette période et a procédé avec succès à des opérations de croissance externe stratégiques pour devenir une agence mondiale de transformation digitale de premier plan. L'engagement d'Olivier et de l'équipe dirigeante a créé de la valeur exceptionnelle pour leurs clients, ce qui explique cette croissance ainsi que la demande sans précédent pour leurs services. Nous nous sentons privilégiés d'avoir participé à cette aventure passionnante et nous sommes impatients de nous associer à BC Partners pour écrire un nouveau chapitre de cette histoire."
La transaction devrait être conclue au troisième trimestre 2021, après les autorisations antitrust habituelles.
PWC a agi comme conseiller en matière de diligence financière, de fiscalité et de structuration, Kirkland & Ellis comme conseiller juridique et Zinnov comme conseiller commercial de BC Partners.
Bank of America a agi en tant que conseiller financier, Linklaters en tant que conseiller juridique et Clifford Chance a conseillé Valtech, Verlinvest et les autres actionnaires de Valtech.
Contacts Presse:
Valtech
Rebecca Lundberg
BC Partners
Prosek Partners
Verlinvest
Prosek Partners
A propos de BC Partners
BC Partners est une société d'investissement internationale de premier plan qui gère plus de 33 milliards d'euros d'actifs dans le cadre de stratégies de capital-investissement, de crédit privé et d'immobilier. Fondée en 1986, BC Partners a joué un rôle actif dans le développement du marché européen du buyout pendant trois décennies. Aujourd'hui, les dirigeants de BC Partners opèrent sur tous les marchés en tant qu'équipe intégrée par le biais des bureaux aux Etats-Unis et en Europe. Depuis sa création, BC Partners a réalisé 122 investissements en capital-investissement dans des entreprises dont la valeur totale s'élève à 160 milliards d'euros et investit actuellement son onzième fonds de capital-investissement.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bcpartners.com
À propos de Valtech
Valtech est une agence digitale axée sur la transformation des entreprises nourrie par l'innovation. Nous permettons à nos clients d'anticiper les tendances de demain et de se connecter plus directement avec les consommateurs à travers leurs points de contact numériques et physiques tout en optimisant le temps de mise sur le marché et le retour sur investissement. Valtech est un réseau international fondé en 1993 qui compte plus de 4000 innovateurs, concepteurs, spécialistes du marketing, créatifs et développeurs répartis sur les cinq continents et plus de 50 bureaux dans 18 pays (Allemagne, Argentine, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Inde, Mexique, Macédoine du Nord, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Ukraine). Bien que nous soyons spécialisés dans le design d'expérience, la technologie et le marketing, notre passion est de relever les défis de transformation des activités de nos clients. Des défis où nous réinventons le parcours client et construisons de nouvelles expériences connectées, où nous faisons fonctionner les données dans cette nouvelle ère et aidons nos clients à transformer leur mode de fonctionnement.
Nos services comprennent le conseil en stratégie, la conception, les services technologiques et l'optimisation des plateformes numériques critiques pour le commerce et le marketing multicanaux.
Pour plus d’information, visitez VALTECH.COM
A propos de Verlinvest
Verlinvest est une société d'investissement familiale privée qui investit dans des chefs d'entreprise visionnaires pour créer des entreprises et des marques de consommation mondiales à croissance rapide, en particulier dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, du numérique et de la santé. Fondée en 1995 et disposant de bureaux à Bruxelles, Londres, New York et Singapour, Verlinvest dispose de plus de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, par le biais de sociétés de portefeuille, telles que Oatly, Vita Coco, Mutti, Tony's Chocolonely et Hint Water.
Pour plus d’information www.verlinvest.com et LinkedIn.
